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1.告訴我們您的財務需求、投資目標

財務需求有哪些?是累積子女教育金、退休準備金,還是資產轉移?

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依您的年齡、家庭、資產等狀況,可以幫您確認短中長期的財務需求,以及投資目標。

2.分析您的投資風險屬性

了解您能夠承擔市場波動的幅度?比較偏好穩健的投資,或是有月配息的需求?

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透過渣打銀行「投資適合度分析」了解您的風險屬性,作為投資決策參考。

3.規劃您的投資組合

篩選符合您風險等級之投資商品,並且規劃投資組合,以達到分散投資風險。

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渣打全球菁英為您精選各種資產類別之優質投資商品,提供最適切投資標的建議。

4.執行您的投資方案
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透過全省分行、便捷的網路銀行與行動銀行,讓您輕鬆即可完成您的投資。

5.回顧您的投資績效

面對瞬息萬變的市場變化,定期回顧您的投資績效。

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定期提供外匯策略、金融市場展望、人民幣趨勢觀點及市場快訊。

6.檢視您的投資策略

您的理財目標可能隨著年齡、人生不同階段、財務變化而有所改變。

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定期檢視您的投資策略,並依照您的財務狀況,及時調整投資方案。

最愛世界趴趴走的ㄚ福,平常認真嚴肅,不過最愛吃草莓蛋糕呢!
是不是有種可愛的違和感?
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